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筹募基本原理 第7.9节

遗产馈赠

全世界很多国家的遗产捐赠筹募正在增长。在英国,慈善部门收到的遗产捐赠收入估计到2050年将达到53亿英镑。

很多院校都是被动地应对遗产捐赠,在采取行动之前被动地等待得到遗产馈赠的通知。然而,越来越多的院校在制定积极的遗产捐赠计划,鼓励潜在捐赠者不仅要把学校列入其遗嘱,还要以‘诺言'方式将遗产捐赠决定告知学校。

了解遗产捐赠的价值可帮助院校预测将来可收到的遗产捐赠收入数额。

遗产捐赠筹募是一项中长期活动,但它只需要少量投资就可以获得巨大回报。有几种类型的遗产捐赠,包括:

  • 金钱遗赠。逝者留给给学校一笔特定数额的金钱。
  • 剩余遗产捐赠。金钱遗赠全部履行之后,逝者将其剩余财产遗留给学校。
  • 配比遗产捐赠。 逝者将其一定比例的财产留给学校。
  • 遗产馈赠。逝者遗留给学校特定物品,比如一件艺术品或者藏书

金钱遗赠或者特定物品遗赠常常比较容易获得,但剩余遗产和配比遗产捐赠常常具有较高价值。特定物品遗赠也会出现问题(例如:如果有人遗赠一幅梵高的画,那真是太棒了,但你也要负责这幅画的储存、保险和运输;如果有人遗赠房子,可能还有房客住着。)制定捐赠接受政策可帮助应对这些挑战。

打破禁忌

遗产捐赠不应被视为一种令人沮丧的活动,而应被视为一个产生积极的经济影响和社会影响的契机。

在与潜在捐赠者讨论遗产捐赠时,不仅要专业和博学,还要善体人意、令人安心,这很重要。您不应身着黑衣或者表情阴沉地讨论遗产捐赠问题。您请某人所做的事情是积极向上的,而不应完全集中在其死亡这个沉重的话题上。

遗产捐赠筹募是以人为重的活动。要想取得成功,遗产捐赠筹募人必须与潜在捐赠者建立稳固的、以信任为基础的关系。

把遗产捐赠机会告诉人们

有几种方式可以把捐赠遗产的机会告诉人们,例如:

  • 通过您的网站。提供清晰的遗产捐赠指南,可下载或者可在线阅读。确保链接来自您的主页。
  • 校友杂志或者其他出版物上关于遗产捐赠如何扭转乾坤的文章,以及关于采访遗产捐赠人的捐赠动机的访谈文章。
  • 提供网上播客以及对遗产捐赠人的视频访谈。
  • 通过邮寄广告中的插页。
  • 通过电话筹募活动(提供信息,而不是请求捐赠)。
  • 在拜访潜在捐赠者和亲自与潜在捐赠者见面期间。
  • 在活动上,通过宣传单和海报。
  • 通过法律工作者开办的免费‘遗嘱诊所'。

发送一致、定期和前沿的遗产捐赠信息,利用尽可能多的沟通渠道将遗产捐赠理念渗透到每一位潜在捐赠者的内心。在谈论遗产捐赠话题时,应做到积极地促进和赞美以遗产捐赠方式帮助别人。

提供便捷的捐赠方式

对于很多潜在捐赠者来说,立遗嘱是一个令人恐怖的景象。他们担心这会是一个复杂和费钱的过程,不知从何处开始。

通过开发一个遗产捐赠信息包,您就可以指导潜在捐赠者完成这一过程。您需要确保您熟悉最新的相关法律和最佳实践导则,并且要确保您的信息包反映这种知识。您的信息包应以浅显易懂的语言书写,并提供系统性的遗产捐赠指南。信息包应当作为引导潜在捐赠者找到进一步信息来源的‘标志杆',并为他们提供有签名的遗产馈赠例子。

团队成员拥有专长是很重要的, 因为与一位知识渊博的筹募人交谈可以让潜在捐赠者获益匪浅。您也许还想与法律工作者建立联系,他们可以为您的潜在捐赠者提供公正建议。

捐赠项目服务管理

要实现一笔遗产捐赠的现金价值可能需要几年时间。在此期间,您有机会加深贵校与遗产捐赠人的关系。

通过适当的捐赠项目服务管理,您可以确保遗产捐赠人对他或她的遗产捐赠感觉良好,并鼓励其他人捐赠遗产。如果您让遗产捐赠人随时了解贵校项目的最新情况,他甚至会感动得增加他的遗产馈赠或者立即捐出更多善款。

捐赠项目服务管理应包括定期沟通遗产捐赠所资助项目的情况、定期礼节性地给遗产捐赠人打电话并且将可能影响遗产捐赠人的法律和财务法规修订情况告诉她。有的院校开办‘遗产捐赠社团'并为遗产捐赠人定期举行活动。

制定相应的制度

理想的情况是,您想要您的遗产捐赠人将他们计划捐赠的遗产情况告诉您,因为这将帮助您编制计划。然而,并非每个人都愿意那么做,很难预测您实际知道的那些遗产捐赠何时会实现。您需要制定相应的制度,在遗产捐赠实现时对捐赠进行处理。

您可能要和刚刚失去亲人的亲属或他们的代表打交道,他们只想尽快解决遗产问题。在接受遗产捐赠并履行遗产捐赠人的遗愿时,如果您能够快速做出反应,对谁都有好处。

缅怀逝者

与遗产相关的是‘纪念'捐赠,这样的捐赠是为了纪念某人--也许是一位同事、以前的导师或同辈校友。

这些是很私人化的筹款方式,常常可以把第一次捐赠的捐赠者吸引到学校来。这些捐赠要求学校悉心管理捐赠者的期望、学校与捐赠者之间就如何使用捐赠问题开展开放性的对话。如果学校对这些捐赠管理不善,那么将面临的风险是:为一座他们本来就不想要的雕像而持有资金,或者没有足够的资金来满足捐赠者的雄心壮志。

明智的做法是:把‘纪念'捐赠纳入合适的捐赠项目(例如奖学金项目),制定捐赠答谢政策,确定用什么方式(例如:在纪念树林里种一棵树,在纪念墙上挂牌匾,或者在图书馆图书里放入藏书票)来答谢‘纪念'捐赠的主体。


行动项目

遗产捐赠项目对学校中长期可持续发展非常有利,但是对于如何设置这些项目,您需要深思熟虑。虚心向法律工作者和开展过成功项目的其他院校请教;与财务和营销部门通力合作;确保材料恰当、政策到位、相关筹募人一马当先、捐赠项目服务管理计划到位。


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