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筹募基本原理 第7.4节

信托基金机构和基金会的培育

根据英国慈善委员会开展的研究,英国有8,800家左右的信托基金机构和基金会,全世界则更多。个人或组织建立信托基金机构和基金会作为他们慈善捐赠的载体。很多信托基金机构和基金会都是小型的,针对非常明确的事业或领域。然而有的则有很大的捐赠能力,能够向大学捐出数百万英镑足以令学校发生翻天覆地变化的善款。

向信托基金机构和基金会筹募资金是任何筹募项目的一项重要任务,但竞争很激烈,应当以系统化、专业化的方式处理。向个人筹募资金时,这类筹募遵循传统的发现、培育、劝募和服务管理周期。

发现并制定计划

有很多方式可以找到信托基金机构和基金会。然而,由于数量很多,您就应当清楚地知道您在为什么项目筹款,以便能够精确地从中找出最可能资助您的那些信托基金机构和基金会。

您可以订阅几个商业性的网上信托基金机构和基金会信息数据库,并购买列出其关注领域的出版物,或者使用免费的网上资源。搜索互联网和其他媒体可以有效地找到资助过同类事业的信托基金机构和基金会。

如果您已经在与某公司(特别是大公司)合作,它也可能有您可以接洽的慈善基金会。多数大型信托基金机构和基金会都会有自己的网站,详细描述其感兴趣的领域及如何申请他们的基金资助。

如果您确定了可能的信托基金机构和基金会资助者名单,就需要策划如何将这些潜在捐赠者映射到您的筹募项目上。仔细阅读他们的申请指南,将您的筹募项目的特点与合适的信托基金机构和基金会进行匹配。您也许还需要考虑您的时间尺度,因为有的信托基金机构要经过很长的前置期才能做出出资决策,原因是他们的受托人之间很少见面。

培育

一旦您确定了潜在的信托基金机构并且将他们与合适的项目匹配,您就需要找到一种方式与其建立关系。有的信托基金机构和基金会提供如何与其建立关系的指南。对信托基金机构和基金会内的决策者做一些进一步的研究。您的高级行政人员知道他们当中的某一个吗?您认识可以牵线搭桥的人吗?

虽然并非总是有必要以这种方式培养与某个信托基金机构和基金会的直接关系,但如果做得仔细的话会很有帮助,而且如果信托基金机构要求采取‘积极主动'的资助方法,就必须与其建立直接关系。有的基金会甚至可能声明他们不接受主动提出的申请。如果信托基金机构的指南允许,您只需打个电话给信托管理人,讨论可能的申请事宜。提前咨询将帮助您精心设计最可能的申请方式,并且把您的组织作为潜在受益人介绍给信托基金机构或基金会。

劝募

多数大型信托基金机构或基金会都会为您的申请提供指南。确保您阅读、理解并遵守这些指南。

请记住,多数信托基金机构或基金会都缺乏有力的行政支持,但每年却要处理数百项申请。他们采用指南来帮助进行选择。如果您忽视他们的指南,您的申请就可能会被拒绝。

劝募过程可以耗费好几个月的时间,特别是如果资助者设置了繁琐的申请程序并且受托人/决策者之间一年只见几次面的话。

您的需求越详细、需求证据越多、您能让信托基金机构或基金会对您做好一个项目的能力越放心,它就越可能为您的项目出资。

信托基金机构和基金会看重的创新,同时也希望您提供证据,证明您的项目能够满足明确的需要、项目是可持续的、以及项目负责人能够及时实现项目目标。有的信托基金机构和基金会可能希望在做出决定之前拜访您。您可以利用这种拜访机会大显身手,真正说服他们相信您的项目值得投资。

捐赠项目服务管理

很多信托基金机构或基金会与受益人建立了长期关系,成为多次捐赠和捐赠数额不断增加的捐赠者。为了支持这种关系,良好的捐赠项目服务管理极其重要。

  • 让您的捐赠者随时了解项目的进展情况。
  • 定期提交报告,抓住每一个机会亲自向资助者说明项目情况。
  • 如果您的项目最终使其他人受益,比如学生或家长,那么请收集这些受益人的反馈意见,或者找机会把他们直接介绍给资助者,让资助者明白他们的出资产生的影响。
  • 确保以专业方式管理您的资金,保持以最高标准记录并核算资金的支出。
再接再厉

新创立的信托基金机构和基金会层出不穷,因此良好的潜在捐赠者研究将帮助您了解新的资助者的动态。很多信托基金机构和基金会都刻意保持低调,这样便于控制他们收到的申请数量,因此您要投入时间和精力进行潜在捐赠者研究,这将扩大您的潜在捐赠者群体。

为了保持势头,您要利用数据库来记录关于信托基金机构和基金会的信息、您向它们提出的申请以及再次申请的机会窗口何时出现。

您应当制定一个全年的活动时间表,如果做得好的话,它会帮助您从信托基金机构和基金会获得稳定的捐赠收入。


行动项目
  • 确定并按优先顺序排列与贵校优先事项和项目最匹配的信托基金机构和基金会。80/20法则再次有用:把大部分时间花在排名靠前的潜在捐赠者身上。
  • 提前做计划,因为多数信托基金机构和基金会的赠款周期都很长--也就是说,您应当在筹募年度的上半年提交大多数的捐赠倡议书给信托基金机构和基金会。
  • 深入研究信托基金机构或基金会列出的优先项目和指南。
  • 找到信托基金机构或基金会的联系人,即使是在没有预约的情况下打电话介绍您的学校。
  • 抓牢捐赠者,并且了解他们未来的捐赠周期/捐赠机会。

您也许还想阅读:

培育过程

潜在捐赠者研究

捐赠项目服务管理活动

资助理由说明

编写倡议书

衡量事项与报告事项


时间就是一切

请密切注意拒绝一定时间段内重复申请的信托基金机构和基金会。您一定不想现在马上请求一个资助者捐1,000英镑,而错过用几个月的时间为一个不同项目请求捐赠10万英镑的机会。