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筹募基本原理 第7.2节

潜在捐赠者研究

潜在捐赠者研究是教育资源拓展部必做的功课。通过研究可以确定向谁请求捐赠,并且制定培育和劝募策略,特别是大额捐赠领域的。

良好的潜在捐赠者研究:

  • 可确定最有希望的潜在捐赠者,并且评估他们向您的事业捐赠的能力与倾向,
  • 涵盖个人与组织(信托基金机构、基金会和公司)
  • 提高教育资源拓展部的效率,并且增加筹款成功的几率。

潜在捐赠者研究可以转包给自由职业者,也可以‘在内部'进行。

在哪里找到信息

潜在捐赠者研究人员是筹募界的侦探,他们寻找关于人们的财富的线索,并且发现潜在捐赠者与学校之间的协同效应。

您可以利用各种资源来获得这种信息,包括公共记录、商业和金融出版物、网上数据库、媒体、‘口碑'和广泛的上网搜索。

您将需要花费大量时间查询学校‘拥有'的现存数据,寻找具有财富标志的潜在捐赠者,比如高级职位、在很多地方的地址、私立学校教育背景等。然后您以该信息作为详细研究的起点。

事实上,在您刚开始时,内部信息来源会有利于让您开始调查。您可以请教师、校友、现有捐赠者和其他联系人提供他们认识的可以成为潜在资助者的人的姓名。您可以做一张简单的表格--一个‘你认识的人'模板--索取详细的联系方式、任何已知的履历信息、此人与学校是什么关系以及为什么应把他们视为潜在资助者。如果您定一个目标:每次与教师或著名校友见面后得到三个新的人名,那么您很快就可以做成一张像样的可开始拜访人员的名单。

如果要做更详细的研究,您可以在www.bvdep.com等潜在捐赠者研究网站上找到很多潜在捐赠者研究资源。并非所有的资源都是免费的,您可能需要为订阅、图书和收费预留一些预算。

行为要符合道德规范

由于《数据保护法》涉及潜在捐赠者研究,您需要熟悉该法案的指南。请记住,根据法案的规定,任何潜在捐赠者都有权阅读您储存的关于此人的信息,因此请确保您记录的信息有据可查、无可非议、不可能有冒犯之意。

您会发现筹募集团筹募研究所研究人员发表的这类报告很有用,它概述了该法案是怎样与潜在捐赠者研究联系起来的(www.fundraisingresearch.info/USERIMAGES/dataprotection.pdf)。

切不可听信小道消息。检查您所获得的信息是否可以独立查证或者有可靠的来源。不要为了获得信息而歪曲自己或者您的学校。

如何记录、递交和使用您的研究结果

您应当尽可能详细地记录您的研究结果,注明研究结果的获得日期和来源。多数潜在捐赠者数据库都会留出您可以写批注的地方。如果您使用的是纸化系统,你也许想做一个模板帮助您组织您的研究结果。

潜在捐赠者研究结果只有以有意义的方式递交给筹募人员才有用。技术娴熟的潜在捐赠者研究人员将利用他们收集的信息对潜在捐赠者的捐赠倾向和能力进行合理的假设。他们需要定期以书面报告的方式或者在潜在捐赠者会议上与筹募人员分享这些假设以及支持这些假设的证据。

研究结果会很快过期,因此研究人员需要与筹募人员密切合作,以确定应在何时更新研究结果。

潜在捐赠者研究人员递交研究结果的详细程度取决于将来有关人员如何使用信息。即将募集大额捐赠的筹募人员会需要尽可能多关于潜在捐赠者的信息,但是活动组织者可能只需要几句关于每一位嘉宾的个人信息与‘主办方'分享。

以模板形式递交潜在捐赠者研究结果可帮助接收人快速阅读相关信息。


行动项目
  • 确定由谁负责潜在捐赠者研究,哪些潜在捐赠者会成为重点研究对象以及您将怎样收集关于潜在研究者的内部信息,并制作关于应收集哪些其他外部详细信息的模板(根据潜在捐赠者的类型而定)。
  • 确保将潜在捐赠者研究结果保存在您的数据库或档案里,并适当更新。

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