Publications & Products
筹募基本原理 第3.4节

聘请顾问

任何时候当学校聘请顾问时,您需要仔细考虑聘请顾问是否会使您更接近您的目标,这样做是否可以最有效地利用您的预算,以及学校对培训进行投资来培养现有员工的技能之后,他们是否会更好地效力于学校。

教育资源拓展部往往会比多数其他部门更经常聘请顾问,他们可以:

  • 弥补知识缺陷(因为学校所服务的选区很大,而顾问所能专注的专业范围非常广,比如遗产捐赠、活动、政府基金等),
  • 提供忠告和建议(例如主持可行性研究或筹款运动),
  • 帮助分担高峰工作量(例如活动、筹款运动)以及
  • 承担最适合外部顾问的任务(例如:举行非正式对话、主持可行性研究等)

顾问的支持在很多情况下都可以使大学获益匪浅。

  • 顾问可以带来客观的观点并解决难题,但不会卷入学校的内部政务。
  • 外部潜在捐赠者、现有捐赠者和合作伙伴会与顾问更加坦诚地沟通,因为顾问距离与学校坦率对话有一步之遥。
  • 顾问通常有非常丰富的经验,在什么可行、什么不可行方面可以带来新的视角和知识,可以时常将您的活动与其他同等院校进行标杆对比。
  • 顾问的公正性与可信性可以被有效地用来向人们传递令人厌烦的信息。
  • 顾问能够专注于摘要中所述的任务,不会为其他吸引其注意力的事情分心。

即使成熟的教育资源拓展部也常常认为顾问的独立性有益于优化业绩。

顾问有用武之地的活动

顾问可以在战略领域、技术性很强的领域等很多领域发挥作用。以下是一些建议:

  • 可行性研究
  • 招聘
  • 数据清理/挖掘
  • 数据库/信息管理系统方面的技术建议
  • 法律/财务运作(遗产捐赠、节税捐赠、数据保护等)
  • 筹募策略
  • 建立年度基金
  • 在线沟通
  • 员工辅导
  • 培训
  • 帮助确定问题领域

您可以聘请顾问交付一次性的项目,他们可以靠聘请定金为员工提供特别支持和辅导、代替缺勤的员工工作、为教育资源拓展活动提供培训或者提供额外的能力。

获得最大的经济效益

教育资源拓展领域有几家著名的顾问公司,还有很多自由职业的教育资源拓展专业人员。如果您想到了一个大规模的顾问项目--比如可行性研究--那么您也许会考虑启动竞标程序。

最重要的事情就是要为顾问提供清晰、全面的摘要。一份好的摘要可包含以下内容:

  • 您为什么需要顾问的帮助,以及您想让他们做什么,
  • 一些关于贵校的信息,以及关于顾问可以在哪里找到更多信息的详情(网站、年报等),
  • 您想要什么样的可交付成果(例如:详细的可行性研究,以此来评估学校当前着手开展筹募的能力以及可能需要什么投资),
  • 您期望他们如何做到这一点(例如:通过定量研究和定性研究相结合的方式),
  • 应涉及哪些人(例如:哪些利益相关者),
  • 日程表、里程碑事件和/或中期可交付成果,
  • 任何特殊要求(例如:将报告提交给管理机构),
  • 详细描述由谁来代表学校管理合同,以及此代表与学校的预计联系强度,
  • 详细描述学校将负责为顾问项目提供的任何信息或额外支持,
  • 关于您期望顾问应具备的技能、经验和态度的信息,
  • 总预算(然而如果进行竞标,您也许想省去预算细目)以及
  • 关于保密义务的声明。(您也许想要顾问签署一份保密协议来保护学校的利益。)

多数顾问都会灵活对待学校是如何安排他们的顾问费的。您可以考虑按照时间表上已完成的工作支付顾问费,也可以在完成全部工作之后支付一笔固定的顾问费。谨防这样的支付方式:顾问费随着项目发展而产生。定期审核顾问费,或者设定上限,以防顾问费数额失控。

风险

聘请顾问存在着相关风险,但通过仔细研究您聘用的人选、花时间编制综合摘要、严格管理该摘要的交付而不仅仅是让顾问‘盯着它的进展情况',可以减轻这些风险。然而,以下风险值得特别注意:

学校会过度依赖顾问,这会抑制学校内部专长的形成。

如果顾问工作在筹募前线,那么潜在捐赠者可能会与顾问建立比与学校更稳固的关系。

顾问费用可以让您的预算不堪重负。

您的顾问也许不会把您先前不知道的任何事情都告诉您。


行动项目
  • 在聘请顾问之前,仔细权衡利弊。
  • 编制摘要,以便明确约定全部期望。

您也许还想阅读:

授权开展可行性研究