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筹募基本原理 第2.3节

授权开展可行性研究

可行性研究通常用于以下两种典型情景:

  • 作为一般咨询服务,可行性研究的目的是获得筹募运营方面的建议,确定大学应如何开展与教育资源发展有关的拓展活动(一般在教育资源拓展部初创阶段)。这种情景下,可行性研究会考察学校的内部准备就绪状况、学校运营所处外部环境的潜力以及开始一项成功的拓展活动所需的资源和步骤。
  • 教育资源发展或拓展部已经很成熟,想要开展新的大额筹款活动。这种情况下,可行性研究的目的是评估准备就某一特别关注问题资助某所大学的捐赠者和潜在捐赠者的数量。
可行性研究应涉及哪些人?

领导层
以上任何一种情景下,可行性研究理想的负责人都应当是能够客观地看待大多数问题的人。此人通常是一位专业顾问,但也可能是一位不直接参与专业领域工作的员工或者是学校管理机构的外行人士。

凡开展研究者,均需具备提取和分析恰当信息的能力。这些能力应包括:

  • 交际能力,
  • 洞察力,
  • 良好的商业头脑和/或筹募知识,
  • 分析复杂信息的能力,
  • 战略思考能力,
  • 以有用和易懂的方式表述信息的能力。

其他主要利益相关者
可行性研究负责人可能需要与高级行政人员、教师、学生、校友、现有的外部合作伙伴、现有的捐赠者和/或其他潜在资助人交流,以便了解他们对教育资源拓展活动的态度、已有资源或者对某项筹款活动的潜在支持(视研究重点而定)。研究负责人也许还会争取与已经建立了资源拓展职能部门的同等院校交流。

可行性研究应何时开展?

在教育资源拓展部初创阶段征求筹募运营一般意见的可行性研究旨在了解学校的战略思想,因而应在部门建立过程中尽早开展(最好在正式的筹款活动开始之前)。

以新的筹款活动为重点的可行性研究也应当在任何正式活动之前开展,因为这类研究会需要几周时间才能完成,而且能够得到学校的考虑。这种研究的一般时间跨度为三到六个月。

可行性研究应考察哪些问题?

根据不同的目的,可行性研究应当:

  • 评估您对资源拓展活动已做的准备。您有支持该活动的原材料吗? 您有先前已有的活动吗?学校的理念体系善于接受与资源发展相关的拓展活动吗?
  • 开始阐明资助理由。学校或筹款活动的战略目标是什么以及要实现这些目标学校需要什么?学校的优势和特征是什么?为什么人们应投资于学校或这次特别筹款活动?可以实现什么目标?
  • 挑选出一些外部利益相关者,与他们沟通,判定他们对初步资助理由的反应。资助理由是否反应了他们对学校的认知? 是否对他们有鼓舞作用?是否反映了他们的目的和目标?他们会支持所描述的理由吗?
  • 描述学校根据收集到的信息对于建立一个成功的教育资源拓展部或者发起一项成功的筹款活动应采取的首要措施。规模有多大? 最好在哪方面进行投资?学校可以现实地希望筹集到多少钱? 首先要招聘什么人?哪些项目成功的几率最大、资助者由哪些人组成?
附加收益

可行性研究花费大,但是有几大好处,诸如:

  • 为学校提供一幅路径图,
  • 吸引内部和外部利益相关者参与研究过程(而且可能会促进文化变革),
  • 有助于把投资引向投资效益最高的项目,
  • 教育潜在资助者,并且在他们心里‘播下种子',让他们意识到今后可能会被‘请求捐赠',
  • 帮助学校确定准备筹款的项目,
  • 为新任命的教育资源拓展部主任提供试金石,
  • 支持学校抱有符合现实的期望,
  • 有助于影响管理机构、高级行政人员和教师,并赢得他们的支持。
获得最大的经济效益

授权开展可行性研究是花费很大的事情,但是通过仔细为研究负责人制定详细的工作范围和摘要,您可以降低费用。

首先,确保学校(或筹款活动)的愿景和战略方向是明确的,因为这不在可行性研究的范围之内。

其次,对于您在研究中需要获悉的信息种类做到心中有数。明确收集信息的责任界限。例如,学校可承诺提供详细的财务信息以及愿意接受研究调查者的联系方式清单,这样可以节省某些基础工作的费用。

然后,根据现实和有用的可交付成果,商定一个时间表,标明里程碑事件。这样做您就可以从整个过程的大量信息中获益,有助于您进行战略性思考,而不会在研究结束时因为要吃透整篇报告而不堪重负。


行动项目
  • 确保您的学校做好了进行可行性研究的准备。
  • 确定最佳时间周期(在建立或者扩建教育资源拓展部和/或发起一项筹款活动之前尽早开展可行性研究)。
  • 确定可行性研究的负责人以及所涉及的利益相关者。
  • 制定详细的工作范围和摘要,包括职责、责任和可交付成果。

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